e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Proformafakturaer i e-conomic

Som udgangspunkt kan du ikke oprette en proformafaktura direkte i e-conomic, da systemet kun understøtter oprettelse af tilbud, ordrer eller fakturaer. Disse standard skabeloner er tilgængelige i din e-conomic aftale, når du starter.

Det er dog muligt at oprette en proformafaktura ved hjælp af et workaround. Dette forudsætter, at du ikke aktivt benytter enten tilbudsskabelonen eller ordreskabelonen, da du skal ændre en af disse skabeloner.

For at kunne oprette en proformafaktura skal du navigere til din tilbuds- eller ordreskabelon og ændre navnet fra "Tilbud" eller "Ordre" til "Proformafaktura".

Oprettelse af Proformafaktura-skabelonen i e-conomic

Følg disse trin for at modificere en eksisterende skabelon til at fungere som proformafaktura:

1. Tryk på menupunktet "Salg" og vælg derefter "Opsætning".

2. Tryk på "Design og layout" i menuen til venstre.

3. Tryk på ikonet "Skabeloner" ud for den skabelonsamling, du benytter.

4. Tryk på ikonet "Layout" ud for skabelonen for enten "Tilbud" eller "Ordre".

5. I elementet med overskrift skal du trykke på blyantikonet til højre og rette teksten "ORDREBEKRÆFTELSE" til "PROFORMAFAKTURA".

6. Tryk "OK" for at gemme ændringen.

Når teksten er rettet, skal du vende tilbage til din kunde og klikke på ikonet "Opret tilbud/ordre/faktura". Vælg enten "ordre" eller "tilbud" (afhængigt af hvilken skabelon du modificerede).

Opret dine ordrelinjer, som nu fungerer som proformafakturalinjer.

Når alle ordrelinjer er oprettet, klikker du på "send ordre". Du kan derefter vælge, om du vil "registrere ordre som sendt" eller "sende ordre som e-mail".

Konvertering af Proformafaktura (Ordre) til Faktura i e-conomic

Følg disse trin for at konvertere den oprettede proformafaktura (som nu ligger som en ordre eller et tilbud) til en endelig faktura:

1. Tryk på "Salg" og vælg derefter "Fakturering".

2. Tryk på "Ordrer" i menuen til venstre for at finde din proformafaktura.

3. Tryk på blyantikonet "rediger" ud for linjen med din ordre (proformafaktura). Inden konvertering kan du eventuelt tilføje ekstra ordrelinjer, som skal inkluderes på den endelige faktura.

4. Tryk på knappen "Konvertér til faktura".