e-copedia hjælpecenter

OBS:Hvis salgsfakturaen ikke er bogført, men stadig er en fakturakladde, så skal du følge denne guide i stedet: Ret en Igangværende faktura. Sikre dig altid, om du har at gøre med en bogført faktura eller en kladdefaktura.

Fremgangsmåde for korrektion af bogførte fakturaer

Denne vejledning beskriver de nødvendige procedurer for at korrigere fejl på fakturaer, der allerede er bogført, herunder rettelser af moms, tekst og manglende projektnumre. Det er ikke muligt at rette direkte i en bogført faktura; i stedet skal den oprindelige faktura krediteres, før en ny korrigeret faktura oprettes og bogføres.

Korrektion af bogført faktura med eksempelvis forkert moms

Hvis du har bogført en faktura, hvor momsen er forkert (f.eks. med moms i stedet for uden moms, eller omvendt), skal du bogføre en kreditnota, før du retter opsætningen og fakturerer igen. Du skal kun kreditere fakturaen, hvis den allerede er bogført med den forkerte momssats. Hvis fakturaen ikke er bogført endnu, skal du kun rette kundens momszone og varegruppens konti.

Krediter fakturaen med den forkerte moms (opret kreditnota)

Først skal du kreditere den oprindelige faktura, som blev bogført med den forkerte momssats.

1. Tryk på fanen Salg.

2. Vælg Fakturaer under Fakturering i menuen til venstre.

3. Tryk på feltet Ny kreditnota.

4. Indtast nummeret for den faktura, du ønsker at kreditere, og tryk på Opret kreditnota.

5. Bogfør kreditnotaen, når du har tjekket, at alle oplysninger er korrekte.

   

Kontrollér varegruppernes moms-konti

Før du opretter den nye korrigerede faktura, skal du sikre dig, at varegruppernes konti er korrekte, da momskoden på kontiene bestemmer, hvordan momsen dannes på fakturaerne.

1. Tryk på fanen Salg.

2. Vælg Varegrupper under Varer i menuen til venstre.

3. Hold musen over den konto, der er tilknyttet varens varegruppe samt kundens momszone.

4. Du kan nu se, hvilken konto den er tilknyttet. Du kan rette den til ved at klikke på linjeikonet Redigér.

5. Når du har rettet til, trykker du på Gem for at gemme dine rettelser.

   

Ret kundens momszone i kundekortet

Det er vigtigt at sikre, at kundens momszone er korrekt på selve kundekortet for at undgå fejl på fremtidige fakturaer.

1. Tryk på fanen Salg.

2. Vælg Kunder under Kunder i menuen til venstre.

3. Tryk på linjeikonet Redigér for at åbne kundekortet.

4. Tryk på fanen Øvrigt.

5. Tjek, at din kundes momszone er korrekt, og ret den ellers til.

6. Tryk på Gem for at gemme rettelserne.

   

   

Ret kundens momszone på en igangværende faktura (kladde)

Hvis du arbejder på en faktura, der endnu ikke er bogført, kan du rette kundens momszone direkte på fakturakladde.

1. Tryk på fanen Salg.

2. I menuen til venstre trykker du på Fakturering og derefter på Fakturaer.

3. Rediger en igangværende faktura ved at trykke på blyanten ude til højre.

4. Tryk derefter på kundens navn, så du kommer ind og redigerer kunden.

5. Vælg den korrekte momszone for din kunde ved at trykke på listen og dernæst den momszone, der passer til din kunde.

6. Tryk OK for at gemme.

   

   

Korrektion af tekst på en sendt faktura

Da det ikke er muligt at rette direkte i en faktura, som allerede er sendt og bogført, skal du først oprette en kreditnota og derefter lave en ny faktura for at korrigere teksten.

Trin 1: Opret kreditnota for at nulstille fakturaen

Dette trin krediterer den oprindelige faktura med den forkerte tekst:

1. Tryk på fanen Salg og vælg Fakturaer.

2. Tryk på Ny kreditnota og søg efter den oprindelige faktura, du ønsker at rette.

3. Bogfør kreditnotaen.

Trin 2: Opret og send den korrigerede faktura

Når kreditnotaen er bogført, kan du oprette en ny korrigeret faktura med den rettede tekst ved at kopiere den oprindelige faktura fra arkivet.

1. Tryk på fanen Salg og vælg Arkiv.

2. Udfyld feltet fakturanr og find den faktura, du ønsker at korrigere. Tryk herefter på ikonet kopier for at lægge fakturaen i igangværende posteringer.

3. Når fakturaen ligger i igangværende posteringer, kan teksten og andre detaljer rettes i fakturakladde.

Bogfør og send den korrigerede faktura.