e-copedia hjælpecenter

Menuen Virksomheder giver et samlet overblik over de virksomheder, der administreres i Praksis. Du bruger overblikket til at se momsperiode for aktuelle kunder samt få et overblik over de kritiske opgaver der ligger på kundeniveau. Du kan også oprette opgaver fra dette overblik.

Sådan får du overblik:

1. Gå til Virksomheder. Her ser du alle de virksomheder, holdet administrerer.

   

2. Klik på en virksomhed for at åbne dens profil.

   

På profilsiden ser du generelle oplysninger om virksomheden, kritiske opgaver og noter, så du har konteksten samlet ét sted. Du kan også oprette en opgave ved at trykke på "Opret opgave" inde på virksomhedsprofilen.

Overblikket på virksomheden

Så snart du trykker ind på en virksomhedsprofil får du et overblik over generelle oplysninger, skatteoplysninger, kritiske opgaver og eventuelle noter.

Generelle oplysninger

Her ser du følgende informationer som trækkes på baggrund af virksomhedens stamoplysninger. Du ser disse punkter:

• CVR

• Aftalenummer

• Kontaktperson

• Kontaktpersons e-mail

• Telefon

• Mobil

• Nuværende regnskabsår

SKAT

Her kan du angive virksomhedens grundlæggende skatteopsætning, dette inkluderer følgende felter:

• Virksomhedstype

• Momsperiode

  • Halvårlig

  • Ingen momsregistrering

  • Kvartalsvis

  • Månedlig

• Arbejdsgiver (løn)

  • Ja/Nej

• Lønsumsafgift

  • Ja/Nej

• Forbrugsafgifter

  • Ja/Nej

• Branchekode

Kritiske opgaver

Under Kritiske opgaver får du et overblik over de opgaver på virksomheden, der kræver opmærksomhed lige nu. Overblikket kan filtreres på periode i øverste højre hjørne.

En opgave bliver markeret som kritisk, hvis den falder i en af tre kategorier. Kategorierne vises i denne rækkefølge, hvor den øverste har højest prioritet:

• Forfalden — opgavens forfaldsdato er overskredet (forfaldsdato før i dag). Vises med rød markering.

• Ikke tildelt — opgaven forfalder inden for de næste 7 dage og har endnu ingen ansvarlig tildelt. Vises med gul markering.

• Ikke startet — opgaven forfalder inden for de næste 7 dage og er endnu ikke sat i gang. Vises med gul markering.

Falder en opgave i flere kategorier på én gang, afgør rækkefølgen, hvordan den vises:

• Er en opgave både Ikke startet og Ikke tildelt, vises den som Ikke tildelt, fordi den kategori står højest.

• Tildeler du en ansvarlig til en opgave under Ikke tildelt, skifter den til Ikke startet — så længe forfaldsdatoen stadig ligger inden for de 7 dage.

Noter

Her kan du samle noter med informationer relevant at enten gemme på virksomhedsniveau eller til at dele med kolleger som også ville få gavn af disse oplysninger.