e-copedia hjælpecenter

Sådan opretter du et hold i Praksis

Lær at oprette og redigere et hold i Praksis, så du nemt kan samle medarbejdere og kunder samt styre og fordele jeres opgaver.

Administratormodul Praksis
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Et Hold samler de medarbejdere og kunder, der hører sammen, så opgaver bliver synlige for de rigtige personer. Du kan oprette Hold som har til formål at gruppere virksomheder/kunder med bestemte ansvarshavende medlemmer. Medlemmerne på et Hold kan se de opgaver, der hører til Holdets virksomheder, mens holdets teamleder kan følge med i, hvordan de enkelte medlemmers opgaver skrider frem (fx om en opgave er sat i gang). Du opretter et hold under menuen Hold, vær opmærksom på, at det kun er Superbrugeren der kan oprette Hold.

Sådan gør du:

  1. Gå til Hold. Her ser du grupperne samlet i en tabel med teamleder, antal medlemmer pr. Hold, og hvilke virksomheder der er en del af hvert hold.

    nk cmqry1vma005r3b6xwt0r1a9x

  2. Klik på Nyt hold.

  3. Udfyld holddetaljerne: navngiv holdet (fx "Bogholderteam"), tildel en teamleder (som får administrative rettigheder over holdet) og skriv eventuelt en kort beskrivelse af holdet. Hvis du ikke vælger en teamleder vil du som superbruger automatisk tildeles denne rolle.

    nk cmqtcqc7i008u3b6y53c3c606

  4. Under Virksomheder skal du vælge, hvilke virksomheder holdet skal administrere. De tilgængelige virksomheder er dem, som administratornummeret har adgang til. Når du afkrydser en virksomhed, bliver opgaver for den kunde synlige for holdets medlemmer og knyttet til de rette konti.

    nk cmqtcuglp00913b6ykp63kko4

  5. Skift så til fanen Medlemmer, og tildel de medarbejdere, der skal være på holdet. Medlemmer med adgang kan se og handle på holdets opgaver.

    nk cmqs0ynpk00843b6xe6fpplsa

  6. Klik på Opret.

    nk cmqqdbzff000l356wvtik0kzn

Holdet vises nu i holdlisten og er klar til at blive brugt, når du opretter opgaver eller skabeloner.

nk cmqtalynv003r3b6yaaraf9ut

Rettelse af Hold

I tilfælde af, at et Hold skal rettes ved enten fjernelse eller tilføjelse af virksomheder eller medlemmer kan du følge disse step:

  1. Gå til Hold

  2. Hold musen over det aktuelle Hold og tryk på den lille blyant længst til højre

  3. Her vil du kunne ændre teamnavn, teamleder, beskrivelse samt vælge mellem fanerne Virksomhed og Medlemmer

Vær opmærksom på, at det kun er Superbrugeren som kan redigere teamnavn, teamleder og beskrivelse af et hold. Ligesåvel, at det kun er Superbrugeren som kan oprette nye Hold.

Var denne artikel nyttig?