e-copedia hjælpecenter

Sådan udfylder du stam- og skatteoplysninger på en virksomhed

Lær at udfylde skatteoplysninger og noter på en virksomhed i Praksis, og se hvor stamoplysningerne kommer fra, så hele teamet har samme viden om kunden.

Administratormodul Praksis
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

På virksomhedens profilside i Praksis samler du de oplysninger, teamet har brug for om kunden. Profilen har to slags oplysninger: Generelle oplysninger, som Praksis henter fra virksomhedens aftale i e-conomic, og SKAT, som du selv udfylder.

Hvor kommer stamoplysningerne fra?

Under Generelle oplysninger ser du virksomhedens CVR, aftalenummer, kontaktperson og kontaktpersonens e-mail, telefon, mobil og nuværende regnskabsår. Oplysningerne hentes fra virksomhedens stamoplysninger i e-conomic.

Skal en af oplysningerne rettes, gør du det i virksomhedens stamoplysninger i e-conomic.

Sådan udfylder du skatteoplysningerne

Sådan gør du:

  1. Gå til Virksomheder, og klik på virksomheden.

  2. Find sektionen SKAT, og klik på blyanten.

  3. Udfyld felterne (se forklaringen herunder).

  4. Klik på Gem.

Når oplysningerne er gemt, kan alle i teamet se dem på virksomhedens profil.

Felterne forklaret

  • Virksomhedstype: Virksomhedens selskabsform: ApS, A/S, Enkeltmandsvirksomhed, I/S mv.

  • Momsperiode: Hvor tit virksomheden afregner moms: Månedlig, Kvartalsvis, Halvårlig eller Ingen momsregistrering.

  • Arbejdsgiver (løn): Vælg “Ja”, hvis virksomheden har ansatte og kører løn.

  • Lønsumsafgift: Vælg “Ja”, hvis virksomheden betaler lønsumsafgift.

  • Forbrugsafgifter: Vælg “Ja”, hvis virksomheden betaler forbrugsafgifter.

  • Branchekode: Virksomhedens branchekode.

Sådan tilføjer du noter til virksomheden

Under Noter kan du gemme oplysninger, der er vigtige for teamet, fx særlige aftaler, frister, eller hvem man kontakter hos kunden.

Sådan gør du:

  1. Gå til Virksomheder, og klik på virksomheden.

  2. Find sektionen Noter, og klik på Opret note.

  3. Skriv din note, og klik på Opret.

Hvorfor det betaler sig at udfylde oplysningerne

Når skatteoplysningerne er udfyldt, kan teamet hurtigt se, hvilke opgaver virksomheden har brug for, fx hvor tit der skal indberettes moms, og om der skal køres løn. Det gør det nemmere at oprette de rigtige gentagne opgaver og at give en kollega opgaven videre.

Se også vores guide: Sådan opretter du en opgave i Praksis

Var denne artikel nyttig?