Spær din leverandør

Sådan spærrer du din leverandør

1. Tryk på fanen "Regnskab".
2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Leverandører" for at få vist din leverandøroversigt.
3. Tryk på blyantikonet "Redigér" ud for den leverandør, du ønsker at spærre.
4. Ud for feltet "Adgang" tryk på pilen for at åbne rullemenuen og vælg "Spærret".
5. Afslut med "Gem".

• • Hvorfor skal man spærre leverandøre i stedet for at slette dem?

    I Danmark skal virksomheder normalt opbevare deres bogføringsmateriale i mindst fem år i overensstemmelse med bogføringsloven. Dette skyldes behovet for at sikre korrekt og pålidelig regnskabsføring samt at muliggøre revisioner og inspektioner fra relevante myndigheder.

    At spære sine leverandører i stedet for at slette dem har to fordele:

    • Den første er, at leverandøren bliver udelukket fra al fremtidig bogføring. Dette betyder, at man ikke kan bogføre på leverandøren, selv ved en fejltagelse.

    • Den anden er, at al data bogført på leverandøren stadig er tilgængeligt når du laver rapporter. På den måde undgår du også sorte huller i regnskabet, som der kunne have skabt forklaringsproblemer.

  • Hvor finder man de spærrede leverandøre og evt. genåbner dem?

    Når du ændre en leverandør fra "Åben" til "Spærret" bliver de flyttet fra oversigten med alle de leverandører som du kan bruge i bogføringen. 
    Du kan dog stadig hurtigt finde dem ved at gå til "Leverandører", finde feltet "Vis", og ændre det fra "Åben" til "Spærret".

    Hvis du ønsker at genåbne leverandøren, skal du trykke på blyants-ikonet "Rediger" ude til højre, ligesom da du spærrede dem. Under feltet "Adgang" skal du herfefter ændre status fra "Spærret" til "Åben", og afslutningsvis trykke på "Gem".