e-copedia hjælpecenter

Sådan får du overblik over virksomheder i Praksis

Få overblik over de virksomheder, I administrerer i Praksis, se kritiske opgaver, og importér kunder, der ikke findes i e-conomic.

Administratormodul Praksis
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Menuen Virksomheder giver et samlet overblik over de virksomheder, I administrerer i Praksis. Her kan du se, hvilke opgaver der kræver opmærksomhed hos den enkelte kunde, og oprette nye opgaver.

Virksomhedslisten

Gå til Virksomheder for at se de virksomheder, dit team administrerer.

Kolonnen Kilde viser, hvorvidt kunden er en kunde i e-conomic eller om den er ekstern.

Sådan importerer du eksterne til virksomhedslisten

I tilfælde af, at du har kunder der ikke er oprettet i e-conomic, kan du stadig bruge Praksis til opgavestyring og tidsregistrering på disse kunder.

Sådan gør du:

  1. Gå til Virksomheder.

  2. Klik på ikonet for “Import” i højre side.

  3. Tryk på Vælg fil, og vælg den CSV fil der indeholder din kundeliste

  4. Match kolonnerne og tryk derefter importer.

Hvis der er tale om enkelte kunder, kan du også oprette dem én ad gangen ved at trykke Opret virksomhed.

Virksomhedsprofilen

Klik på en virksomhed for at åbne dens profil. Her ser du generelle oplysninger, skatteoplysninger, kritiske opgaver og noter samlet ét sted.

Se også vores guide: Sådan udfylder du stam- og skatteoplysninger på en virksomhed

Kritiske opgaver

Under Kritiske opgaver ser du de opgaver på virksomheden, der kræver opmærksomhed lige nu. Du kan filtrere på periode i øverste højre hjørne.

En opgave bliver markeret som kritisk, hvis den falder i en af tre kategorier. Den øverste har højest prioritet:

  • Forfalden: Forfaldsdatoen er overskredet. Vises med rød markering.

  • Ikke tildelt: Opgaven forfalder inden for de næste 7 dage og har ingen ansvarlig. Vises med gul markering.

  • Ikke startet: Opgaven forfalder inden for de næste 7 dage og er ikke sat i gang. Vises med gul markering.

Falder en opgave i flere kategorier på én gang, vises den i den øverste. En opgave, der både er Ikke startet og Ikke tildelt, vises altså som Ikke tildelt. Tildeler du en ansvarlig, skifter den til Ikke startet, så længe forfaldsdatoen stadig ligger inden for 7 dage.

Sådan opretter du en opgave fra virksomheden

Klik på Opret opgave på virksomhedens profil. Virksomheden er så valgt på forhånd.

Se også vores guide: Sådan opretter du en opgave i Praksis

Var denne artikel nyttig?