e-copedia hjælpecenter

Der kan være mange grunde til at man gerne vil lave en ny kreditnota. Det kan være hvis man har lavet en fejl med en faktura, hvis kunden annullerer en ordre eller hvis en kunde skal have penge tilbage.

Det kan også nogen gange være nødvendigt at konvertere en kreditnota til en faktura, hvis kunden ønsker at lave om på sin annullerede ordre eller hvis der er en returforsendelse, som skal faktureres.

Uanset årsagen kan du på et øjeblik oprette en ny kreditnota eller konvertere en faktura til en kreditnota ved at følge disse trin.

Der er flere måder hvorpå du kan oprette en kreditnota. Vores anbefalede, og nemmeste, metode er at oprette kreditnotaen via Arkiv

For andre metoder til at oprette en kreditnota, kan du følge denne guide: Alternative kreditnota metoder

Lav en kreditnota (standard)

Metode 1: Lav en kreditnota via Salg --> Arkiv:

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Arkiv" under "Fakturering" i menuen til venstre.

3. Vælg "Faktura/Kreditnota" i rullemenuen "Type".

   

4. Udfyld felterne. Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske, og at obligatoriske felter er markeret med en stjerne *.

5. Tryk på "OK" for at søge.

6. Når du har fundet fakturaen, skal du klikke på ikonet "Kopiér og vend" ude til højre.

   

7. Din kreditnota er nu klar til at blive bogført.

Metode 2: Lav en kreditnota via "Fakturering"

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Faktura" under "Fakturering" i menuen til venstre.

3. Tryk på knappen "Ny kreditnota".

   

4. Skriv nummeret på den faktura, du vil kreditere. Tryk eventuelt på knappen "Søg på liste", hvis du har brug for et overblik over de fakturaer, du senest har lavet.

5. Tryk "Opret kreditnota", når du har fundet den rette faktura.

6. Herefter vil en kreditnota blive genereret, som er klar til at blive bogført. Vær opmærksom på at datoen står som dags dato, så her skal du vælge hvilken dato den skal krediteres på for at få nulstillet på korrekt dato.

Alternative metoder til at lave en kreditnota:

Manuel oprettelse fra bunden (Krav om negativt antal eller beløb)

Denne sektion viser, hvordan du manuelt opretter en kreditnota i Salg-modulet.

Når du opretter en kreditnota fra bunden, skal du oprette en faktura på samme måde, som du plejer, men blot indtaste et negativt antal i feltet "Antal", eller et negativt beløb under "Beløb" i fakturalinjerne. Dette konverterer fakturaen til en kreditnota.

Sådan opretter du en kreditnota fra bunden:

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Fakturaer" i menuen til venstre og tryk på "Fakturering".

3. Tryk på knappen "Ny faktura".

4. Indtast et negativt antal eller et negativt beløb i fakturalinjerne for at oprette kreditnotaen.

5. Når du har oprettet kreditnotaen med alle de varer, der var bogført forkert, er den klar til at blive bogført.

Viser indtastning af et negativt antal i feltet 'Antal' i fakturalinjen – bruges til at omdanne en faktura til en kreditnota.

Lav en kreditnota via "Kunder" listen

1. Tryk ind på fanen "Salg".
   ​

2. Vælg "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
   ​

3. Søg efter den kunde, du ønsker at lave en kreditnota til, eller find kunden i listen.
   ​

4. Klik på ikonet "Åbne posteringer" til højre for kundens oplysninger. Du får nu vist en liste over alle åbne posteringer på kunden.

   

5. Tryk på ikonet "Kopiér og vend" til højre for den faktura eller kreditnota, du vil tilbageføre.

   

6. Den tilbageførte faktura eller kreditnota vises nu på din skærm, og du er klar til at bogfører og sende den.

Delvis kreditering ved 'Kopiér og vend'

OBS: Denne del af guiden antager at du allerede har været inde og trykke "kopier og vend" på den faktura, som du gerne vil lave en kreditnota ud fra

Hvis du vil kreditere hele fakturaen, skal du bogføre kreditnotaen uden at ændre noget i fakturalinjerne.

Hvis du kun skal kreditere en del af fakturaen (f.eks. kun 5 ud af 20 varer, eller fratrække 1000 kr. af prisen), skal du først ændre antallet eller prisen på den pågældende varelinje:

1. I vinduet med din igangværende kreditnota skal du på fakturalinjen med varen trykke på blyants-ikonet "Rediger".

   

2. Korriger enten antallet eller prisen i redigeringsvinduet.

   

3. Husk at trykke på den blå knap "Gem".
   ​

4. Bogfør kreditnotaen.

Batchkreditering af alle fakturaer for en kunde

Hvis du ønsker at kreditere alle fakturaer for én specifik kunde på én gang, skal du følge denne vejledning:

1. Tryk på fanen "Salg", og gå derefter til "Arkiv".

2. Fremsøg den kunde, det drejer sig om.

3. Marker alle de fakturaer, som skal krediteres.

4. Tryk på knappen "krediter valgte".

5. Herefter kan de krediterede fakturaer enten bogføres og sendes eller kun bogføres fra oversigten over igangværende fakturaer.
   ​