e-copedia

Opret og send tilbud

Vejledning
Denne guide vejleder dig til, hvordan du opretter et tilbud.

Du kan under "Tilbud" oprette nye tilbud og redigere dine igangværende tilbud, samt få et overblik over alle dine tilbud, der er oprettet og evt. sendt, men endnu ikke konverteret til ordre eller faktura.

Hvis du afbryder redigeringen af et tilbud, eller hvis du sender tilbuddet, gemmes oplysningerne her.

  • Funktionen kræver abonnementet Small Business eller Professional.

Sådan opretter du et tilbud

  1. Tryk på fanebladet "Salg".
  2. Vælg "Tilbud" under "Fakturering" i menuen til venstre.
  3. Tryk på knappen "Nyt tilbud".
  4. Søg efter den kunde, du ønsker at sende tilbuddet til - er kunden ikke oprettet i forvejen, kan du klikke på knappen "Ny kunde" for at oprette kunden.
  5. Tryk på "Ny tilbudslinje" for hver linje, der skal på tilbuddet.
  6. Når tilbuddet er færdigt, tryk på "Send tilbud".

Noter og referencer

I feltet "Noter og referencer" kan du, hvis du har behov for det, tilføje tekst og referencer. 

Overskrift

Overskriften bliver som standard med fed skrift og vises øverst på dit tilbud, lige under kundens informationer.

Tekst 1

Tekst 1 vises som standard lige under overskriften.

Tekst 2

Tekst 2 vises som standard nederst på tilbuddet, lige under kassen med dine varelinjer.

Deres reference

I feltet Deres reference kan du vælge mellem de kontaktpersoner, du har oprettet på din kunde. Referencen vil som standard fremgå til højre på dit layout, lige under overskriften for typen af dokumentet, fx Tilbud. 

Vedhæft bilag

Ønsker du at vedhæfte bilag til dit tilbud, kræver det at du har tilføjet endten modulet Indcanning eller Smart inbox. Når et bilagshåndteringsmodul er tilføjet, vil du have muligheden for at vedhæfte bilag til dit tilbud.

Vores reference og Vores reference 2

I feltet Vores reference og Vores reference 2, kan du vælge mellem de medarbejdere, du har oprettet i din aftale. På den måde kan du, altid se hvilken en af dine medarbejdere der har lavet tilbudet. Referencen vil som standard fremgå til højre på dit layout, lige under overskriften for typen af dokumentet, fx Tilbud. 

Øvrig reference

Feltet kan indeholde tekst og tal, fx kan du her angive købers ordrenummer, eller hvilken afdeling hos din kunde tilbudet sendes til.

Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Salg
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer