e-copedia hjælpecenter

Tilbagefør eller ret et anlægsaktiv

Lær hvordan du trin for trin retter eller tilbagefører et anlægsaktiv i dit anlægskartotek, så du kan registrere aktivet korrekt igen.

Regnskab Anlæg
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Authored by Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

I denne guide tager vi dig med igennem trin for trin, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil tilbageføre eller rette et anlægsaktiv, også kaldet et aktiv i daglig tale.

For at rette op på fejlen skal du først registrere anlægsaktivet som solgt. Herefter skal du afskrive den periode, hvor aktivet er registreret som solgt. Så skal du rette og tilbageføre registreringen og salget af aktivet og herefter fjerne aktivet fra anlægsaktivrapporten. Når dette er gjort, kan du registrere aktivet korrekt igen.

Fremgangsmåden er den samme, uanset om aktivet oprindeligt er bogført med et finansbilag eller med en leverandørfaktura. Er det bogført med en leverandørfaktura, skal du dog ændre linjetypen undervejs — det står i trin 3.

Før du går i gang, skal tillægsmodulet Periodisering og Anlæg være aktiveret på din aftale. Du aktiverer det i Market ved at trykke på "Tillægsmoduler" under "e-conomic" i menuen til venstre.

Tip

💡 TIP: Ændring af scrapværdi

Hvis du blot skal rette i aktivets scrapværdi, behøver du ikke gennemgå nedenstående proces. Du kan til enhver tid trykke på "Rediger" (blyantikonet) ud for aktivet i dit Anlægskartotek og opdatere feltet "Scrapværdi", selvom der er foretaget posteringer på aktivet.

Obs

⚠️ OBS: Alle fem trin nedenfor skal gennemgås.

Trin 1: Sådan registrerer du anlægsaktivet som solgt

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Anlægskartotek".
    ​

  3. Tryk på "Rediger" til højre for anlægsaktivet med en fejl.
    ​

  4. Udfyld felterne "Salgsdato" og "Salgspris". Salgsdatoen skal være inden for den periode, hvori du efterfølgende laver en afskrivningskørsel og efter datoen for senest afskrevet. Salgsprisen skal svare til den bogførte værdi, der står nederst i vinduet.
    ​

  5. Tryk på "OK".

Viser Anlægskartoteket med blyantikonet Redigér ud for aktivet – bruges til at åbne det aktiv, der skal rettes.
Viser Anlægskartoteket med blyantikonet Redigér ud for aktivet – bruges til at åbne det aktiv, der skal rettes.
Viser aktivvinduet med Salgsdato og Salgspris udfyldt – bruges til at registrere aktivet som solgt til den bogførte værdi.
Viser aktivvinduet med Salgsdato og Salgspris udfyldt – bruges til at registrere aktivet som solgt til den bogførte værdi.

Trin 2: Sådan afskriver du i den nye periode hvor aktivet er solgt

  1. Tryk på det orange tandhjul og vælg "Alle indstillinger".
    ​

  2. Tryk på "Regnskab" i menuen til venstre og vælg "Regnskabsår".
    ​

  3. Tryk på ikonet "Perioder" til højre for regnskabsåret.
    ​

  4. Tryk på ikonet "Afskriv" i den måneden, som aktivet er registreret som solgt.
    ​

  5. Tryk på "Vis" for at se posteringerne og tryk efterfølgende på "Bogfør posteringer".

Viser listen over regnskabsår med ikonet Perioder – bruges til at åbne perioderne i det regnskabsår, aktivet er solgt i.
Viser listen over regnskabsår med ikonet Perioder – bruges til at åbne perioderne i det regnskabsår, aktivet er solgt i.
Viser periodeoversigten med ikonet Afskriv ud for måneden – bruges til at starte afskrivningskørslen i salgsmåneden.
Viser periodeoversigten med ikonet Afskriv ud for måneden – bruges til at starte afskrivningskørslen i salgsmåneden.
Viser dialogen Afskriv med feltet Tekst og knappen Vis – bruges til at navngive posteringerne og se dem, før de bogføres.
Viser dialogen Afskriv med feltet Tekst og knappen Vis – bruges til at navngive posteringerne og se dem, før de bogføres.
Viser vinduet Afskrivningsposteringer med knappen Bogfør posteringer – bruges til at bogføre afgangen på aktivet.
Viser vinduet Afskrivningsposteringer med knappen Bogfør posteringer – bruges til at bogføre afgangen på aktivet.

Trin 3: Sådan tilbagefører du registreringen af aktivet

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Posteringer (Find bilag)".
    ​

  3. Søg bilaget på det aktiv du vil rette frem.
    ​

  4. Tryk på ikonet "Vis transaktioner" til højre for bilaget.
    ​

  5. Tryk på "Tilbagefør til kassekladde".

  6. Vælg hvilken kassekladde posteringen skal lægges i, og tryk på "OK".
    ​

  7. Gå ind i din kassekladde og find posteringen. Inden du bogfører er det vigtigt at du redigerer på posteringen og flytter tilgangskontoen fra feltet "Kontonr." til feltet "Modkonto" og derefter ændrer "Debet/kredit" til det modsatte af hvad der stod før.
    ​

  8. Tryk herefter på "Gem" og bogfør posteringen.

Obs

⚠️ OBS: Er aktivet bogført med en leverandørfaktura?

Så skal du i trin 7 ovenfor også skifte linjetypen med tilgangskontoen fra "Leverandørfaktura" til "Finansbilag", inden du bogfører.

Viser søgeresultatet i Posteringer (find bilag) med ikonet Vis transaktioner – bruges til at åbne bilaget bag aktivet.
Viser søgeresultatet i Posteringer (find bilag) med ikonet Vis transaktioner – bruges til at åbne bilaget bag aktivet.
Viser bilagsvisningen med knappen Tilbagefør til kassekladde – bruges til at sende bilaget tilbage til en kassekladde.
Viser bilagsvisningen med knappen Tilbagefør til kassekladde – bruges til at sende bilaget tilbage til en kassekladde.
Viser dialogen Tilbagefør bilag med feltet Kassekladde – bruges til at vælge, hvilken kassekladde posteringen lander i.
Viser dialogen Tilbagefør bilag med feltet Kassekladde – bruges til at vælge, hvilken kassekladde posteringen lander i.
Viser posteringen i kassekladden med tilgangskontoen flyttet til feltet Modkonto – bruges til at bogføre tilbageførslen uden at ramme anlægskartoteket igen.
Viser posteringen i kassekladden med tilgangskontoen flyttet til feltet Modkonto – bruges til at bogføre tilbageførslen uden at ramme anlægskartoteket igen.

Trin 4: Sådan tjekker du posteringerne, der knytter sig til aktivet

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Anlægskartotek".
    ​

  3. Tryk på "Mere" og vælg "Vis posteringer". Her ser du en oversigt over alle posteringer, der knytter sig til aktivet igennem anlægskartoteket.
    ​

  4. Er der nogle bilag, der skal tilbageføres? Så skal dette gøres manuelt via et finansbilag i en kassekladde.

Viser Anlægskartoteket med menuen Mere åben og punktet Vis posteringer – bruges til at finde oversigten over aktivets posteringer.
Viser Anlægskartoteket med menuen Mere åben og punktet Vis posteringer – bruges til at finde oversigten over aktivets posteringer.
Viser posteringsoversigten for aktivet – bruges til at se, om der er bilag, der stadig skal tilbageføres manuelt.
Viser posteringsoversigten for aktivet – bruges til at se, om der er bilag, der stadig skal tilbageføres manuelt.

Trin 5: Sådan fjerner du aktivet fra anlægsaktivrapporten

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Anlægskartotek".
    ​

  3. Tryk på blyantikonet "Rediger" til højre for aktivet.
    ​

  4. Marker aktivet som "Inaktiv" og afslut på "OK".

Viser aktivvinduet med fluebenet Inaktiv sat – bruges til at fjerne aktivet fra anlægsaktivrapporten.
Viser aktivvinduet med fluebenet Inaktiv sat – bruges til at fjerne aktivet fra anlægsaktivrapporten.

Sådan opretter du aktivet korrekt igen

Efter afskrivningskørslen kan du registrere aktivet på ny. Du registrerer det ved at bogføre fakturaen for aktivet — se Tilføj et nyt anlægsaktiv.

Den regnskabsmæssige vurdering af de korrekte beløb og konti bør du afklare med din revisor.

Ser noget anderledes ud på din skærm, end det er beskrevet her, er du velkommen til at kontakte support via chat.

Se også vores guide: Hvad gør fluebenet "Inaktiv" på et anlægsaktiv?

Var denne artikel nyttig?