e-copedia hjælpecenter

Brug Bilagsmatch i kassekladden

Lær at bruge Bilagsmatch til automatisk at matche og vedhæfte bilag til dine posteringer i kassekladden, og få styr på kriterier og fejlfinding.

Regnskab Kassekladde
Sidst opdateret:
Skrevet af Anders Torp

Introduktion til Bilagsmatch

Det kan tage lang tid at organisere bilag manuelt og derefter at vedlægge dem til den korrekte postering én efter én. Dette fører ofte til, at der mangler et bilag eller to undervejs.

Du kan spare en masse tid og besvær med Bilagsmatch, da funktionen automatisk tjekker, om posteringer og bilag passer sammen, og derefter præsenterer de fundne match. Bilagsmatch tømmer i korte træk din Inbox for bilag, som matches med dine kladdeposteringer.

Funktionen Bilagsmatch er inkluderet i pakkerne Smart og Komplet.

Sådan udføres Bilagsmatch til manuel gennemgang

Følg disse trin for at anvende Bilagsmatch og tilføje bilag til posteringerne:

  1. Gå til Regnskabsfanen.

  2. Tryk på "Kassekladder", og vælg den kassekladde du ønsker at arbejde i.

  3. Tryk på Bilagsmatch (papirklipsikonet) i højre hjørne af skærmen.

  4. I vinduet, der åbnes, vises alle de fundne match mellem bilag og posteringer. Du har her mulighed for at fravælge match.

  5. Tryk "OK" for at bekræfte match og tilføje bilag til posteringerne.

Viser Bilagsmatch-ikonet i kassekladden – bruges til at finde match mellem bilag og posteringer.
Viser Bilagsmatch-ikonet i kassekladden – bruges til at finde match mellem bilag og posteringer.
Viser en liste over foreslåede bilagsmatch i Bilagsmatch-vinduet – bruges til at godkende og tilføje bilagene til posteringerne.
Ovenstående billede viser en liste over foreslåede bilagsmatch i Bilagsmatch-vinduet – bruges til at godkende og tilføje bilagene til posteringerne.

Automatisk Bilagsmatch tilknytter bilag uden at du skal åbne vinduet

Når Automatisk Bilagsmatch er slået til, finder e-conomic selv de bilag i din Inbox, der matcher posteringerne i kassekladden, og tilknytter dem direkte på posteringerne. Du behøver altså ikke åbne Bilagsmatch-vinduet og bekræfte hvert match.

Du kan se, at en postering har fået tilknyttet et bilag automatisk, ved at bilagsikonet i kolonnen med vedhæftninger har en lilla baggrund. Øverst i kassekladden vises desuden en besked om, at bilag er blevet tilføjet automatisk.

Ovenstående billede viser en kassekladde, hvor en postering har et bilagsikon med lilla baggrund. Bruges til at genkende posteringer med et automatisk tilknyttet bilag.
Ovenstående billede viser en kassekladde, hvor en postering har et bilagsikon med lilla baggrund. Bruges til at genkende posteringer med et automatisk tilknyttet bilag.

Sådan slår du Automatisk Bilagsmatch til eller fra:

  1. Åbn Bilagsmatch-vinduet som beskrevet ovenfor.

  2. Slå kontakten Automatisk Bilagsmatch til eller fra øverst til venstre i vinduet.

  3. Tryk "OK".

Ovenstående billede viser Bilagsmatch-vinduet med kontakten Automatisk Bilagsmatch øverst til venstre. Bruges til at slå automatisk tilknytning af bilag til eller fra.
Ovenstående billede viser Bilagsmatch-vinduet med kontakten Automatisk Bilagsmatch øverst til venstre. Bruges til at slå automatisk tilknytning af bilag til eller fra.

Kriterier for Bilagsmatch og fejlfinding

Bilagsmatch foretager et match ved at sammenholde oplysninger fra posteringen med oplysninger fra bilaget i Inboxen.

  • På posteringen bruges posteringens beløb og dato.

  • På bilagene bruges bilagets fakturadato, forfaldsdato og beløb.

For at et match kan foreslås, skal beløbet være et 100% match mellem postering og bilag.

Datoen skal som udgangspunkt være inden for et interval på 3 dage fra posteringens dato. Hvis datoen ikke er et 100% match, men falder inden for de 3 dage, vil Bilagsmatch vise et advarselsikon, så du kan vurdere, om bilaget er korrekt.

Antallet af dage, der bruges som interval, kan tilpasses oppe i højre hjørne under Bilagsmatch. Dette giver dig mulighed for at styre funktionen og få mest muligt ud af den.

Hvis en postering er bogført, så ville bilagsmatch ikke kunne finde den postering, da den udelukkende leder efter et match mellem bilag i inboxen og posteringer i kassekladden. Så her ville du skulle følge guiden Vedhæftning af Bilag til Posteringer.

Fejlfinding ved manglende matches

Bilagsmatch tjekker aktuelt kun bilag, der er uploadet til Inboxen, mens du har adgang til Smart- eller Komplet-pakken. Hvis du er skiftet til en af disse pakker for nyligt fra Basis- eller Plus-pakken, kan det være årsagen til de manglende matches.

Hvordan aktiveres bilagsmatch?

Bilagsmatch til manuel gennemgang er altid tilgængelig i alle dine kassekladder, når du har Smart- eller Komplet-pakken. Automatisk Bilagsmatch slår du selv til eller fra i Bilagsmatch-vinduet. Se afsnittet om Automatisk Bilagsmatch ovenfor.

Var denne artikel nyttig?