Workflows i e-conomic
Automatisér din bogføring med Workflows
I Smart- og Avanceret-pakken kan du bruge Workflows. Det betyder, at du kan sætte en række arbejdsgange og -processer på autopilot, når det gælder dine:
Automatisering
Derfor anbefaler vi dig at automatisere
Indtaster du de samme informationer igen og igen? Ved at automatisere med Workflows kan du overlade mange af de gentagne manuelle opgaver i bogføringen til dit regnskabsprogram.
Udnyt digitaliseringen
Når bilagene er digitale, kan data ryge direkte ind i regnskabsprogrammet. Det giver mulighed for at sætte bilagshåndteringen i system, så du ikke skal taste manuelt. Det samme gælder for bankposteringer, når de importeres direkte til e-conomic i bankafstemningen.
Få mere tid og fleksibilitet
Tastearbejde tager tid og opmærksomhed. Ved at automatisere dine manuelle arbejdsgange, kan du spare værdifuld tid på regnskabet – og få en mere fleksibel hverdag med tid til andre vigtige opgaver.
Minimer risikoen for fejl
Manuelt tastearbejde rummer altid risikoen for fejl. Helt menneskeligt, men fejl i regnskabet kan have konsekvenser for din virksomhed. De simple tastefejl undgår du, når du automatiserer håndteringen af bilag og bankposteringer.
Sådan fungerer Workflows
Det er dig, der bestemmer hvordan
Et workflow er en automatisk proces, som systemet udfører for dig – baseret på dine valg og instruktioner.
Du definerer reglerne
Du fortæller systemet, hvad det skal gøre med dine bilag eller banktransaktioner, når de lander i e-conomic. Det kan fx være, at regninger over et vist beløb altid skal sendes til godkendelse, eller at kundeindbetalinger skal udlignes med åbne fakturaer.
Systemet tjekker data
e-conomic tjekker dine bilag og banktransaktioner for at se, om der er data, som skal udløse en handling baseret på de kriterier og regler, du har defineret.
e-conomic arbejder for dig
Opfylder et bilag eller en banktransaktion de kriterier, du har defineret, sender systemet det selv videre til postering i Kassekladden, til godkendelse – eller hvad du nu har defineret af regler i dit workflow.
Kom godt i gang
Hvilke workflows kan du arbejde med?
Har du Smart- eller Avanceret-pakken, kan du opsætte Workflows, der automatiserer håndteringen af dine bilag og dine bankposteringer.
Bilag Workflows
Med Bilag Workflows kan du få systemet til selv at sende bilaget videre til en bestemt kategori i Inboxen, kassekladden eller godkendelse – alt efter, hvad du har behov for.
Bank Workflows
Med Bank Workflows kan du få systemet til selv at oprette bankposteringerne i Kassekladden med den rette modkonto – baseret på dine regler.
Ro i maven
Automatisering uden kontroltab
Regnskabsdata er følsomme data. Derfor er det godt at vide, at selvom du automatiserer nogle af dine arbejdsgange og -processer med Workflows, har du stadig kontrollen. Du definerer reglerne, og du kan altid ændre et workflow eller fjerne det igen. Systemet gør, hvad du beder det om – og du har i øvrigt mulighed for at ‘teste’ dine regler manuelt, inden du sætter noget på autopilot.
Charlotte Thyrring Engsig
Bogholder og regnskabs- og digitaliseringskonsulent
“Arbejdet er lavet, inden jeg logger ind. 80% af de bankposteringer, der ligger i min Bankafstemning, ryger automatisk over i min Kassekladde, på grund af de Bank Workflows, jeg har sat op.”
Bliv e-conomic Insider
