Bank Workflows i e-conomic
Kom helt automatisk fra bankpostering til bogføring
Funktionen Bank Workflows i Smart- og Avanceret-pakken gør det enklere at afstemme og bogføre dine bankposteringer i regnskabet.
Enklere proces
Sådan fungerer Bank Workflows
Bruger du tid på at oprette de samme bankposteringer manuelt i Kassekladden måned efter måned? Det kan du slippe for, når du bruger Bank Workflows. Her sætter du nemlig e-conomic til at arbejde for dig.
Du bestemmer reglerne
Du fortæller systemet, hvad det skal gøre med dine banktransaktioner ud fra fx bankkonto eller beløb.
Banktransaktionerne lander i e-conomic
Dine banktransaktioner indlæses i e-conomic – enten automatisk via Bankintegration eller manuelt via en CSV-fil.
Bank Workflows gør arbejdet
Ud fra dine regler opretter systemet selv bankposteringerne i Kassekladden med den rette modkonto.
Proces
Sådan bliver du klar til at bruge Bank Workflows
Bank Workflows forenkler bogføringen af dine banktransaktioner og den vigtige afstemning af bank og regnskab – og mindsker risikoen for fejl. For at du kan få udbytte af Bank Workflows anbefaler vi, at du bruger et par andre funktioner i e-conomic, som får banken og regnskabet til at spille effektivt sammen.
Brug Bankafstemning
Funktionen Bankafstemning tjekker automatisk regnskabet op mod banken. Du kan se dine posteringer fra din netbank på den ene side – og på den anden side den bogføring, der har med banken at gøre. Så er det let at se, om de to sider stemmer.
Sæt Bankintegration op
Med Bankintegration bliver dine banktransaktioner importeret til e-conomic flere gange om dagen. Det sker automatisk og sikkert gennem Aiia, som er godkendt af Finanstilsynet og gratis at bruge i alle e-conomic pakker.
Guidet rundtur
Få en hurtig rundvisning i Bank Workflows
Vil du se, hvordan Bank Workflows fungerer? Nedenfor kan du tage en interaktiv tur, hvor du selv kan klikke dig rundt og prøve det af.
Guide
Kom godt i gang
Du kan bruge Bank Workflows, når du har Smart- eller Avanceret-pakken. Når du har sat reglerne, scanner systemet selv bankposteringerne for informationer og opretter posteringerne for dig i Kassekladden.
Find Bank Workflows
Gå ind i Bankafstemning under ‘Bank’ i venstremenuen i e-conomic og klik på Workflow-ikonet oppe til højre. (Du kan også gå via ‘Alle indstillinger og ’‘Workflows’ i venstremenuen).
Opret Bank Workflow
Du kan nu oprette dit første workflow. Klik på knappen ‘Opret nyt workflow’ for at komme i gang.
Bestem dine regler
Navngiv dit workflow og definér de regler (triggers), der skal udløse automatisk bogføring (handling) af bestemte typer bankposteringer.
Find Bank Workflows
Gå ind i Bankafstemning under ‘Bank’ i venstremenuen i e-conomic og klik på Workflow-ikonet oppe til højre. (Du kan også gå via ‘Alle indstillinger og ’‘Workflows’ i venstremenuen).
Opret Bank Workflow
Du kan nu oprette dit første workflow. Klik på knappen ‘Opret nyt workflow’ for at komme i gang.
Bestem dine regler
Navngiv dit workflow og definér de regler (triggers), der skal udløse automatisk bogføring (handling) af bestemte typer bankposteringer.
Hjælp og kurser
Skal vi hjælpe dig med Bank Workflows?
Når du bruger e-conomic, har du adgang til både hjælp og uddannelse. Det gælder også, når du skal i gang med at bruge Bank Workflows.
Brug hjælpemenuen
Hjælpemenuen inde i e-conomic gør det nemt at få hjælp. Her finder du fx vores AI-chatbot, som altid er klar til at svare – og link til e-copedia, som selvfølgelig også rummer en guide til Bank Workflows.
Lær det på skærmen
Tager du vores gratis onlinekursus i Bankafstemning, bliver du også klogere på, hvordan du kan bruge Bank Workflows i din bogføring.
Tag på kursus
Vil du have en grundigere indføring i Bank Workflows og andre muligheder for at effektivisere bogføringen, er vores Academy-kursus i automatisering en god investering.
Automatisering
Du har fuld kontrol
Selvom du automatiserer en del af bogføringen med Bank Workflows, er det stadig dig, der har kontrollen. Det er nemlig dig selv, der definerer de regler, systemet skal følge, når det opretter dine bankposteringer i kassekladden. Og du kan altid ændre reglerne eller slå dem fra igen. Samtidig sparer du tid og undgår menneskelige fejl, når processen sker automatisk.
Automatisering
”Bank Workflows arbejder for mig 24/7”
5 automatiseringsregler har gjort arbejdet lettere for Charlotte Thyrring Engsig, som både laver regnskab og rådgiver i at bruge digitale værktøjer til bogføringen. “80% af bankposteringerne i min Bankafstemning ryger automatisk over i min Kassekladde på grund af de Bank Workflows, jeg har sat op. Arbejdet er lavet, inden jeg logger ind”, siger hun om sine uundværlige workflows.
Bilag Workflows
Du kan også automatisere bilagshåndteringen
Ved du, at du også kan sætte regler op for, hvad der skal ske med bilagene, når de lander i din Inbox i e-conomic? I Smart- og Avanceret-pakken kan du både slippe for at indtaste de samme bilag igen og igen – og gøre godkendelsesprocessen nemmere.
Bliv e-conomic Insider
