e-copedia hjælpecenter

Find åbne posteringer på kunde og lav en manuel udligning

Denne guide vejleder i, hvordan du finder åbne posteringer på dine kunder og efterfølgende laver manuel udligning af posteringerne.

Salg Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Kundekontokortet indeholder et kontokort for hver kunde. På kontokortet kan du se alle bevægelserne på din kunde, både salg og indbetalinger..

Desuden er det muligt at se en oversigt over de åbne posteringer, der er på en kunde - dvs. de posteringer, der ikke er udlignede endnu. Det kan være, at din kunde ikke har betalt sin faktura endnu,  eller du ikke har udlignet fakturaen med indbetalingen, da du bogførte denne.

Da flere af e-conomic's visninger er baseret på åbne poster - er det vigtigt, at du udligner de åbne posteringer jævnligt.

Sådan finder du åbne posteringer/udestående fakturaer på en bestemt kundekonto

  1. Tryk på fanebladet "Salg".
  2. Tryk på "Kunder" i menuen i venstre side.
  3. Tryk på "Åbne posteringer" for at se en oversigt over alle åbne posteringer på kunden - dvs. de posteringer, der endnu IKKE er udlignede.
Viser "Åbne posteringer"-ikonet i kundekartoteket under Salg – bruges til at se en oversigt over en kundes åbne posteringer.

Sådan foretager du en manuel udligning af åbne posteringer

  1. Når du ser oversigten over alle dine åbne posteringer, skal du vælge de enkelte posteringer, der skal udlignes, ved at sætte flueben i boksen ud for posteringen i venstre side.
  2. Du kan også vælge at markere boksen øverst til venstre, hvis du vil/kan udligne samtlige posteringer.
  3. Det er vigtigt, at beløbene går ud med hinanden. Saldoen på de valgte posteringer kan ses i bunden af siden.
  4. Når saldoen går i 0, og du har valgt de posteringer, du vil udligne, kan posteringerne udlignes via "udlign valgte".
  5. De udlignede posteringer kan nu ses under "Vis udlignede posteringer".
Viser knappen 'Udlign valgte' i oversigten over åbne posteringer – bruges til at gennemføre en manuel udligning af de valgte posteringer.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?