e-copedia

Sådan laver du EAN opsætning

Vejledning
I denne guide forklare vi hvordan du sætter din e-conomic aftale korrekt op, så du kan begynde at sende e-fakturaer.

Før du kan sende en e-faktura, er det vigtigt at følgende oplysninger er på plads. 

  • NemHandel-type og EAN-nr.
  • Person- eller anden reference
  • Ordre- eller rekvisitionsnummer
  • CVR nr. og Land under dine stamoplysninger.

Din modtager skal være registreret til modtagelse af e-fakturaer i Nemhandel for at fakturaen når frem. Du kan altid kontrollere om nummeret de har oplyst er aktivt i NemHandel Registeret.

NemHandel-type og EAN-nr.

  1. Tryk på fanebladet "Salg".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre og tryk på "Kunder".
  3. Tryk på blyanten til højre for den relevante kunde.
  4. Under fanen "Øvrigt" vælger du NemHandel-typen "EAN-nr.".
  5. Indtast det 13-cifrede nummer i feltet "EAN-nr.". Nummeret skal indtastes som en ubrudt talrække uden mellemrum eller bindestreg.
  6. Tryk på "Gem".
    • Kan jeg også sende e-faktura til GLN, CVR eller P-numre?
    • Hvordan fravælger jeg e-fakturering på flere af mine kunder?
    • Hvordan sender jeg en e-faktura til Færøerne?

EAN/GLN-lokationsnummer er din kundes e-faktureringsadresse. Derfor skal dette opsættes under din kundes stamdata. Når du bruger en standardskabelonsamling som fakturalayout vil EAN/GLN nummeret på din kunde automatisk blive indsat på fakturaen. 

Opret kundens reference/kontaktperson

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Tryk på "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Find kunden i dit kundekartotek, og tryk på ikonet "flere" ude til højre for kunden.
  4. Tryk på "Kontaktpersoner" og bagefter "Ny kontaktperson".
  5. Udfyld personreferencen i feltet "Navn" og eventuelt ID i feltet "ID (e-faktura)".
  6. Tryk på "OK".

Din kundes personreference vil typisk være navnet på personen, som har afgivet ordren, mens den anden reference består af et ID. Kunden vil oplyse hvilken reference der skal stå, ellers er det en god ide at ringe og høre dem ad.

Tilføj kundens reference/kontakt person på fakturaen

  1. Tryk på feltet "Noter og referencer" på fakturaen.
  2. Tilføj den referencen/kontaktperson i feltet "Deres reference".
  3. Tryk på knappen "OK".
    • Hvordan tilføjer jeg en fast kontaktperson på kunden?

Personfølsom information

  1. Vi har fået den mulighed at kunne sende personfølsom data, via EAN, for at benytte dig af denne mulighed, skal du:
  2. Trykke på "Søg på liste" ved "Personfølsom information", under "Noter og Referencer".
  3. Herinde kan du så vælge, hvilken type information det er. Det gør du ved at trykke på typen.

Ordre- eller rekvisitionsnummer

Din offentlige kundes ordre- eller rekvisitionsnummer skal indsættes i feltet "Øvrig ref." eller som kontaktperson i feltet "Deres reference", som beskrevet i afsnittet om Person- eller anden reference.

Eventuelt internt konteringsnummer

Du skal kun angive den offentlige kundes interne konteringsnummer, hvis kunden oplyser det, når du får ordren. Det interne konteringsnummer angiver du samme sted som EAN-lokationsnummeret dvs. under den offentlige kundes stamdata under "Kunder" i feltet "Konteringsnr.".

 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer